Onboarding-Wizard: Mandant in fünf Schritten
Der Onboarding-Wizard führt Operatoren in fünf Schritten durch die Anlage eines neuen Mandanten: Branche, Unternehmen, verantwortliche Person, Plan und Bestätigung.
So ordnet sich diese Oberfläche ein
Der Onboarding-Wizard legt einen neuen Mandanten an. Er führt Operatoren in fünf Schritten durch die Anlage: Sie wählen die Branche, erfassen das Unternehmen und die verantwortliche Person, wählen den Plan und bestätigen die Angaben. Danach folgt das Koppeln eines Geräts und das Anlegen des ersten Agenten; erst dann ist der Kundenraum einsatzbereit.
Top-Aktionen
- Branche wählen
Die Branchen-Vorlage bestimmt, mit welchen Standard-Profilen der neue Mandant startet. Alle 15 Vorlagen stehen in der Branchen-Übersicht.
- Unternehmen und verantwortliche Person erfassen
Der Wizard fragt nach dem Unternehmen und nach der Person, die für den Mandanten verantwortlich ist.
- Plan wählen und bestätigen
Zum Schluss wählen Sie den Plan und bestätigen die Angaben. Danach ist der Mandant angelegt.
Pro-Tipps
Nach dem Abschluss folgt: Gerät koppeln und den ersten Agenten anlegen — dann ist der Kundenraum einsatzbereit.